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2019-12-11 08:20:33新京報 記者:黃鑫宇 編輯:岳彩周
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郵儲銀行上交所掛牌 設置“綠鞋機制” 68億資金護航

2019-12-11 08:20:33新京報 記者:黃鑫宇

對于發行方案中的“綠鞋”機制,郵儲銀行董事會對此做出回應與解釋:作為后市價格穩定的有效手段,郵儲銀行本次A股IPO引入“綠鞋”機制,即新股上市后30天的后市穩定期內,如股價因市場波動出現低于發行價的情況,承銷商將動用43億元“綠鞋”資金入市



12月10日,中國郵政儲蓄銀行(601658,下稱“郵儲銀行”)登入A股市場,國內“六大行”正式在A股聚齊。


12月10日三大股指全線低開,滬指低開2908.94點,跌幅超0.19%。郵儲銀行的發行價為5.50元,競價高開1.82%,開盤價為5.60元。


截至12月10日收盤,據Wind顯示,郵儲銀行回歸A股首個交易日的股價收于5.61元,上漲2.00%,換手率為54.45%,成交金額為90.49億元,當前總市值為4418億元。 新京報記者 黃鑫宇


設置“綠鞋機制”

68億元資金保駕護航


在銀行股破發陰云下,郵儲銀行為股價保駕護航的資金合計約68億元。


銀行股近期A股表現不佳,新近上市的兩只銀行股均已破發。先是10月29日渝農商行(601077)在IPO第10天破發,隨后浙商銀行(601916)在11月26日上市首日即遭破發,收盤時僅比發行價高出3分錢,換手率達到46%。


12月8日晚間,郵儲銀行發布關于控股股東增持股份計劃的公告,控股股東擬增持不低于25億元。公告顯示,郵儲銀行控股股東中國郵政集團公司計劃自2019年12月10日起十二個月內擇機增持本行股份,增持金額不少于25億元,本次增持未設置價格區間,郵政集團將根據本行股票價格波動情況,逐步實施增持計劃。


郵儲銀行稱,做出這一決定是“基于對郵儲銀行未來發展前景的堅定信心,對郵儲銀行投資價值的高度認可,旨在維護中小投資者利益”。


此外,郵儲銀行啟動的“綠鞋”機制受市場關注。11月27日下午,郵儲銀行舉行首次公開發行A股網上投資者交流會。郵儲銀行董事長張金良等董事會及管理層主要成員、聯席主承銷商相關人員在線回答了投資者的提問。


對于發行方案中的“綠鞋”機制,郵儲銀行董事會對此做出回應與解釋:作為后市價格穩定的有效手段,郵儲銀行本次A股IPO引入“綠鞋”機制,即新股上市后30天的后市穩定期內,如股價因市場波動出現低于發行價的情況,承銷商將動用43億元“綠鞋”資金入市買入股份有效平抑市場波動。


據郵儲銀行介紹,在A股歷史上,僅3單IPO設置“綠鞋”:工商銀行(2006年)、農業銀行(2010年)和光大銀行(2010年),三單IPO在“綠鞋”行使期內股價均表現良好,平均漲幅逾10%。


為穩定股價、保護投資者的利益,郵儲銀行股東增持計劃及“綠鞋”機制,兩項資金合計約為68億元。


公告顯示,發行人與聯席主承銷商協商確定郵儲銀行本次發行股份數量為51.72億股(5172164200股),約占發行后總股本的比例為6.00%(超額配售選擇權行使前),全部為公開發行新股,不設老股轉讓。發行人授予聯席主承銷商不超過初始發行數量15%的超額配售選擇權(或稱“綠鞋”),若綠鞋全額行使,則發行總股數將擴大至59.48億股(5947988200股),約占發行后總股本的比例為6.84%(超額配售選擇權全額行使后)。


專家看好郵儲銀行:

零售業務發展較好的銀行抗周期能力強


“看一支銀行股,不應看一天的股價變化”。新網銀行首席研究員董希淼認為,有很多種因素在影響股票的表現,“這跟‘綠鞋’機制本身沒有什么關系”。


但他也坦承,“綠鞋”機制本身的確是穩定股價的一種措施。所謂“綠鞋”機制,又叫超額配售選擇權,是賦予承銷商的一項權利,即在股票上市之日起30天內,可以擇機要求發行人按同一發行價額外發行不超過15%的股份。簡單地說,就是股票上市后30天內,如果股價跌破發行價了,那么承銷商就可以通過從二級市場買入股票來拉升股價。


郵儲銀行本次除了“綠鞋”機制之外,穩定股價方面,據董希淼介紹,還有其他措施,例如安排有鎖定期的戰略配售。“這些都是為了穩定股價,也是為了鼓勵投資人長期投資、價值投資。”


同時,在董希淼看來,郵儲銀行本身也具有比較明顯的優勢,“它是‘六大行’里唯一定位為大型零售商業銀行的。而零售業務,本身是整個銀行業轉型的重要方向和業務模式。特別是在目前,零售業務發展情況比較好的銀行,它的業績表現和穩定性、業務的可持續性,情況都會比較好,美國富國銀行就是這方面比較典型的案例。”因此,在郵儲銀行自身定位比較清晰、發展向好的情況下,董希淼表示,“我對它的IPO持謹慎樂觀的態度”。


此前成為中國“六大行”之一

擁有3.968萬個營業網點


今年6月18日,郵儲銀行IPO材料被證監會正式接收。在此6天前,郵儲銀行發布公告稱,已于近日收到《中國銀保監會關于郵儲銀行首次公開發行A股股票并上市和修改公司章程的批復》。中國銀行保險監督管理委員會原則同意本行首次公開發行A股股票并上市,發行規模不超過59.48億股。


在此前,郵儲銀行正式成為中國“六大行”成員。2月21日,央行發布2018年第四季度中國貨幣政策執行報告,稱大型商業銀行包括工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行和郵政儲蓄銀行6家。據悉,這是央行首次提及“六大行”,并第一次加入郵儲銀行。此外,銀保監會公布的最新銀行金融機構法人名單也顯示,在機構類型中,郵儲銀行也被列入國有大型商業銀行。


公開信息顯示,郵儲銀行于2007年3月20日正式掛牌成立,是在改革郵政儲蓄管理體制的基礎上組建的國有商業銀行。2015年,郵儲銀行引入十家境內外戰略投資者,2016年9月28日,郵儲銀行在香港交易所主板成功上市,股票代碼為“01658.HK”,共籌資576.27億港元(約74億美元),成為當時繼2014年阿里巴巴在美IPO后全球體量最大的IPO,也是繼2010年農業銀行上市后當時全球規模最大的金融股IPO。


2019年中報顯示,上半年,郵儲銀行實現營業收入1417.04億元,同比增長7.02%;撥備前利潤684.82億元,同比增長18.81%,凈利潤374.22億元,同比增長14.98%。資產質量方面,不良貸款率0.82%,較上年末減少0.04個百分點,撥備覆蓋率為396.11%,較上年末增加49.31個百分點。


截至今年上半年,郵儲銀行擁有3.968萬個營業網點,覆蓋中國99%的縣(市),服務個人客戶5.84億戶。


新京報記者 黃鑫宇 編輯 岳彩周 校對 劉越


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