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2019-04-01 17:08:32新京報 記者:趙昱 編輯:武新
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3月房企融資規模超2500億 公司債成本降至5%左右

2019-04-01 17:08:32新京報 記者:趙昱

今年3月以來,房企融資力度加大,融資規模不斷攀升,融資形式日趨多樣化。中原地產研究院統計數據顯示,3月,房地產行業融資總規模超過2500億元,日均融資規模超過百億元,且成本普遍下降。無論是規模房企還是中小型企業,都在通過企業債、短期票據、配股等多種形式進行融資。


13天內超過20家房企融資


據新京報記者不完全統計,2019年3月19日至3月31日,超過20家不同規模的房企通過各種渠道進行融資。僅3月20日一天,就有包括藍光發展、佳兆業集團、龍光地產、新城控股、華南城在內的9家房企擬發債或成功發債。其中,華南城融資成本較高,票面利率達到11.857%;而龍光地產、格力地產與新城控股發行債券的票面利率則在6%以下。


3月下旬,規模房企融資動作頻現。3月26日,華潤置地宣布,就總數為30億元(人民幣,單位下同)的貸款融資與一家銀行訂立了貸款融資協議,貸款期限為三年。


3月28日,萬科企業公告稱,擬配售約2.63億股新H股,配售價為每股29.68港元。扣除發行成本及其他費用后,該公司所得款項凈額總額預計約為77.8億港元,其擬將這筆資金用于償還境外債務性融資。3月29日,碧桂園發行共計15億美元優先票據,主要用于為現有境外債項的再融資。


據中原地產研究院統計數據,3月,房企融資規模已經超過2500億元。中原地產首席分析師張大偉分析認為,為應對債券到期高峰,不少房企選擇“借新還舊”。在房企融資難度有所降低的大前提下,越來越多的房企抓緊窗口期加快融資,以應對還債高峰。除此之外,中型房企積極拿地也是融資規模增長的重要原因。


融資難度緩解 資金成本降低


對于融資的難易程度,張大偉認為,從2018年四季度以來,房企融資難度有所緩解。但因為房企缺血過多,房企融資難度依然比較大,融資需求依然呈現出“井噴”的狀態。


融資難度降低的一個重要體現是融資成本的降低。中原地產研究中心統計數據顯示,3月以來,房企的境外融資成本在6%-8%之間,境內公司債成本多在5%以內,部分渠道的成本甚至降至4%以下。


其中,金茂酒店于3月22日完成發行6億美元超短期融資券,年利率為3.47%;世茂于3月36日發行2019年第一期10億元短期融資券,票面利率為3.67%;華遠地產于3月27日完成發行5億元超短期融資券,發行利率3.94%。


另外,包括富力在內的多家企業完成了較大額度的融資。從整體上看,房地產企業最近幾個月資金情況出現了緩解。


“從樓市調控政策方面來看,最嚴格的時候已經過去,政策底部逐漸形成,房企融資肯定會繼續寬松的。”張大偉預計,后續房企融資的難度有望繼續降低,資金成本也將繼續下探。


新京報記者 趙昱 編輯 武新 校對 盧茜

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